A Tengerparti Partin minden és mindenki a tetőfokára hág.

Evelyn Eddie lakásában kényszerül bujkálásra. Doug újabb ötlettel áll elő a Dellacorte család jövőjét illetően. Maxine és Robert megdöbbentő felfedezésre jutnak.

Partra vetett bálna rondít bele a Tengerparti Parti helyszínébe, ez pedig veszélybe sodorja az esemény sorsát, hiszen addig már csak napok vannak hátra. Linda és Evelyn az új világrendjüket szokják.

Douglas feje felett fenyegetés lebeg. Robert a herceggel való, egyre komolyabbra forduló kapcsolatát egyengeti. Linda és Evelyn sokkoló hírt kapnak.

Egy kiadatlan kéziratot ellopnak, íróját pedig meggyilkolják egy díjátadón.

Miközben Mulder és Scully egy vidéki vallásos közösség és egy emberrablás sorozat közötti kapcsolatot keresik, rájönnek, hogy az eltűnt fiatalokon idegenek DNSével kísérleteznek.