A kingstowni börtönben teljes a káosz; Mike kétségbeesetten próbálja megakadályozni a lázadást.

Amikor egy szupi megöli élete szerelmét, Hughie Campbell, egy műszaki eladó összefog Billy Butcherrel, egy önjelölt igazságosztóval, aki meg akarja büntetni a korrupt szuperhősöket, és ezzel Hughie élete örökre megváltozik.

Mariko megérkezik Oszakába, hogy megvívja élete harcát. Blackthorne és Yabushige saját magukat próbálják menteni, miközben a lehetőségeik egyre fogynak.

Lady Ochiba visszatér Oszakába, hogy felgyorsítsa a régensek Toranaga elleni kampányát. Ajiróban Toranaga próbára teszi Mariko hűségét az ügyéhez.

Miután Blackthorne túlél egy arcátlan merényletet, Toranaga ráébred, hogy ki kell juttatnia a szövetségeseit Oszakából, különben a biztos vereséget kockáztatja.

Blackthorne Oszakába érkezése felkavarja a darázsfészket a riválisok közt. Marikót sarokba szorítja az ügye és a hite közti választás, amikor a Toranaga nagyúr őrizetében lévő barbárnak kell fordítania.

Reacher és Finlay az eltűnt Spivey után nyomoz, és összetűzésbe kerül az idősebb Klinerrel. Roscoe aggasztó dolgokat tud meg Reacherről.

A város lassan elbukik. Eph és Dutch kétségbeesett versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a Mester megállítására tervezett új eszközüket, mielőtt a várost végleg ellepnék a vámpírok. Justine, Gus és…

Miközben Abraham és Quinlan a Lumenben keresik a Mester legyőzésének kulcsát, Abraham felidézi amszterdami találkozását egy másik strigoival 1972-ben. Mindeközben Eph és Dutch igyekszik megakadályozni a strigoik kommunikációját, Vasiliy pedig…

Fet kemény csapást mér a strigoi sereg központjára, miközben Justine veszélyes vállalkozásra adja a fejét, hogy örökre elűzze a vámpírokat Manhattanből. Gus és Angel az életéért és szabadságáért küzd, de…

A fertőzés új szakaszba lép. Fet ünnepelni akar, ám Setrakian és Eph aggódnak, hogy újabb feladatok várnak rájuk. Justine egy új, vonakodó sereget állít hadrendbe, miközben Eichhorst dühében a megtorlást…

Az aukció 24 órán belül kezdődik. Setrakian az Ősök támogatását kéri. Gus szövetségeseket keres a múltból. Zach nagyszülei választás elé állítják Ephet. Eichhorst legnagyobb örömére Eldritch megtudja, hogy a gyógyulásnak…

Eph és Dutch közösen játssza ki a Mester legfontosabb szövetségesét. Justine összetűzésbe kerül a polgármesterrel, míg Setrakian megtalálja a Lumen valódi tulajdonosát.

Justine drámai lépéseket tesz egy váratlan invázió elhárítása érdekében. Nora és Fet fontos küldetést teljesít, míg Eph és Setrakian szembenéz egy régi ellenféllel.

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.

Gus és Vaun támadást intéz Palmer ellen, miközben Eph próbál kapcsolatot teremteni Zackkel. Justine Faraldo tanácsos még több helyre akarja kiterjeszteni vámpírellenes intézkedéseit.

Kory és Gar magyarázatot keresnek Kory rejtélyes látomásaira. Közben Dick és dr. Crane autóútra indulnak.