Mulder és Scully egy tó környékén történő támadások és eltűnések körülményeire próbálnak fényt deríteni. Mulder szerint igaz a helyi legenda a tóban élő tengeri szörnyről.

Mivel nem kínálkozik más megoldás, és vészesen közeleg a Dean által haladékul kapott egy év vége, Sam elhatározza, megidézi Rubyt, hogy az ő segítségével tudjanak szembeszállni Lilith-tel. Utuk egy kisvárosba…