Cooper és Truman a nyomozás során szörnyű következtetésre jutnak. Dr Jacoby elmegy a találkozóra “Laura Palmer”-rel. Catherine Martell és Shelly Johnson reménytelenül csapdába esnek. Hank Jennings megszállottsága másokra is átterjed….

Cooper ügynök és Ed meglátogatják félszemű Jack-et, miközben Audrey Horne álruhában elkíséri őket. Josie Packard elmondja Truman-nak, hogy úgy sejti, Catherine Martell szándékai nem őszinték. Dr Jacoby telefonhívást kap a…

Cooper és Truman az erdőben teáznak egy különös hölgynél, majd egy hátborzongató bűntény helyszínére bukkannak a fák között. Audrey Horne munkát vállal apja üzletében. Hank Jennings visszatér a börtönből. James…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…