Egy Los Angeles-i üzleti úton Don megismerkedik néhány izgalmas új baráttal. Peggy románcot keres a munkahelyén. Duck a Sterling Cooper jövőjén kezd gondolkodni.

Tanulunk-e vajon a múlt hibáiból? Fejlődnek-e egyáltalán kapcsolataink? Carrie megpróbál néhány nőies nyomot hagyni Mr. Big lakásán. Ő azonban reggelente zacskóba pakolja vissza holmijait. Miranda aggódik biológiai órája miatt. Orvosától…