Michael újra együtt van a Discovery legénységével. Követnek egy üzenetet a Földre, ahol Saru fegyverszünetet köt. Stamets találkozik Adirával, a szokatlan múltú emberrel.
Ahogy az anomália közeledik, Burnhamnek és legénységének ki kell találnia, hogyan kommunikáljon, amíg nem késő.
Burnham és a legénység megpróbál kapcsolatba lépni az anomáliáért felelős lényekkel.
Burnham küldetést vezet az anomáliáért felelős lények egykori bolygójára.
Burnham és a legénység átlépi a galaktikus határt; Book megtudja, mi motiválja Ruon Tarkát.
A feszültség egyre nő, amikor a galaxisból érkező küldöttségek összegyűlnek, hogy szembenézzenek a fenyegetéssel.