Dwight gyanússá válik, amikor ingyen portrékat ajánl fel, Andy pedig önelégült hírekkel tér vissza.

A részeg Robert California bezárja az egyik irodát, amivel értékesítési háborút robbant ki.

A munkanélküli Andy tönkreteszi a szenátor adománygyűjtését – és egy tucat rokkant kutya nem várt gazdája lesz.

Andy munkája – és férfiassága – megkérdőjeleződik, amikor Erinnel visszatér Scrantonba.

Miközben Erin és Andy azt tervezgeti, hogyan kéne szakítani Jessicával, Robert California elrendeli, hogy rendezzenek üdvözlő partit Nellie-nek.

Miközben Andy délre, Floridába indul, hogy levegye Erint a lábáról, Nellie otthonosan mozog a scrantoni irodájában.

Dwight lenyűgöző bemutatót tervez a Sabre áruház számára, Andy pedig kínos sérülést szenved.

Robert ki nem állhatja Nellie üzleti tervét, Jim pedig megpróbálja megmenteni Dwightot a kirúgástól. Közben Andy megtudja, hogy Erin nem tér vissza Scrantonba.

Nellie szembeállítja egymással Packert és Dwightot az alelnöki posztért, Jim elhárít egy begerjedt betolakodót, Andy pedig túlórázik a scrantoni csapattal.

Dwight fel akarja magára hívni a vállalat figyelmét, ezért Tallahassee-be viszi a csapatát, hogy megtervezzék az új kiskereskedelmi Sabre üzletláncot.

Dwightot felveszik egy Floridába induló csapat élére, melynek az a feladata, hogy létrehozza a kiskereskedelmi Sabre üzletláncot.

Robert meghívja magához a csapatot egy utolsó partira, mielőtt eladja a házat.

Jim össztűz alá kerül, amikor az irodában rájönnek, hogy esküdti feladatokra hivatkozva lógott a munkából, hogy Pammel és a babával tölthesse az idejét.

Andy kénytelen növelni a bevételt, ezért újszerű módszert talál az értékesítés előmozdítására, közben Dwight a Scrantonon kívüli céges lehetőségeket keresi.

Andy szeretné teljesíteni mindenki karácsonyi kívánságát – függetlenül attól, hogy azok mennyire elszálltak.

Andy nehéz helyzetbe kerül, amikor Robert California különböző üzeneteket küld neki arról, hogy szeretné alkalmazni a feleségét.

Andy egy gettysburgi kirándulással próbálja feltüzelni a csapatot, Robert California pedig arra sarkallja őket, hogy gondolkozzanak kreatívabban.

Pam meg van győződve arról, hogy ideiglenes helyettese Jim szeme fénye. Robert California zenei ajánlatot tesz Andynek, Darrylnek és Kevinnek.

A termelékenység javítása érdekében Dwight kidolgoz egy felelősségerősítő programot, amely azt a veszélyt hordozza magában, hogy az egész irodát kirúgják.

Andy megpróbál némi tiszteletet kivívni családjától és új főnökétől, ezért kerti partit rendez a Schrute Farmon.

Erin küszködik, hogy összehozza a tökéletes halloween-partit, megtalálva a középutat Robert California, Andy és a dolgozók elvárásai között.

Amikor a raktárosok nyernek a lottón és felmondanak, a csapat beveti magát, hogy a Dunder Mifflin tovább működjön.

Robert California meg akarja duplázni az értékesítés növekedési ütemét, amire a csapat motiválása érdekében Andy szokatlan ösztönző tervvel válaszol.

A csapatot kettős csapás éri: Scranton új regionális igazgatót kap, Robert California pedig vezérigazgatóként átveszi a Dunder Mifflin Sabre irányítását.

Dwight átveszi a megbízott igazgatói posztot, és drákói szigort alkalmaz az irodában. Gabe közben megpróbálja visszaszerezni Erint.

Jim vezeti a toborzóbizottságot, amely a menedzserjelölteket interjúztatja, köztük Andyt és Darrylt. Dwight újra versenybe akar szállni.

Végre lehull a lepel Deangelo valódi vezetési stílusáról.

A Coloradóba induló Michael minden munkatársától elbúcsúzik. Deangelo és Andy azon fáradozik, hogy megtartsák Michael legnagyobb ügyfeleit.

Michael felkészíti Deangeleót a Dundie-díjátadó műsorvezetői feladatára. Erin küzd a barátja, Gabe iránti ellenszenvével.

A raktári és irodai dolgozók garázsvásárt tartanak, Michael pedig tanácsot kér munkatársaitól egy fontos döntéshez.

Mindenki azt reméli, hogy jó első benyomást tesz az új vezetőre: Andy beskatulyázva érzi magát, míg Jim és Pam azon aggódik, hogy túl erősnek tűnnek.

Sok év és sok motelszoba után Todd, az utazó ügynök (egyben Michael legjobb barátja) készen áll arra, hogy maga mögött hagyja az országutat és irodai munkát vállaljon.

11 évnyi munkálkodás után Michael végre készen áll arra, hogy bemutassa Rettegés éjfélkor című filmjét a munkatársainak és szerelmének, Hollynak.

Valentin-nap van, de mindenkit kellemetlen helyzetbe hoz, ahogy Michael és Holly kinyilvánítja az érzéseit. Egy pezsgőzős ebéd bonyodalmakat okoz.

Amikor Jim sürgős hívást kap Helene-től, otthagyja Michaelt egy benzinkút mosdójában, Holly, Erin és Dwight pedig a keresésére indul.

Az alacsony eladások miatt Andy néhány különleges vendég segítségével üzleti szemináriumot tart. Michael és Holly improvizációs feladattá változtatja az eseményt.

Michael felkészül a jó – avagy rossz – hírekre Hollyval és pasijával kapcsolatban. Pam felállít egy táblát, ahová mindenki kifüggesztheti újévi fogadalmait.

Tobynak szabadságra kell mennie, és a vállalat Holly Flaxet küldi a helyettesítésére. Michael rákényszeríti Pamet, hogy rendezzen egy második karácsonyi partit.

Amikor Michael értesül róla, hogy Kína globális hatalomként egyre növekszik, úgy dönt, hogy meg kell állítani, mielőtt átveszi az Egyesült Államok feletti hatalmat.

Nemcsak a pénzről van szó, amikor Michael segít rávenni az embereket, hogy fektessenek be Ryan start-up vállalkozásába. Dwight nagy szénapartit rendez a parkolóban.

Michael meghívja az egész irodát Pam és Jim kisbabája, Cece keresztelőjére.

Erin és Gabe meghívja az irodát egy Glee – Sztárok leszünk! tévézésre. Michael rosszul viseli, hogy Gabe-et a főnökének nevezik. Andy egyre féltékenyebb Gabe-re.

Michael kiborul, amikor Darryl a háta mögött lenyúlja a céges ötletet. A halloweeni jelmezversenyen mindenki túl akarja szárnyalni a másikat.

Amikor egy konkurens értékesítő lenyúlja a Dunder Mifflin egyik ügyfelét, Michael, Jim és Dwight csapdát állít, hogy kiderítsék a titkait. Andy zenekart alapít.

Abban a hitben, hogy herpeszes, Michael felveszi a kapcsolatot az összes volt barátnőjével. Andy Erin együttérzésére apellál, amikor szexuális felvilágosítást tart.

Michael tanácsért fordul Tobyhoz, Dwight pedig bosszút esküszik, miután egy boltos lekezeli őt. Pam összeesküvést sző munkaköre megváltoztatása érdekében.

Andy meghívja az egész irodát a Sweeney Todd című színházi előadásra, miközben Jim és Pam az alkalmatlan bébiszitterrel küzd.

Michael nem hajlandó kirúgni az asszisztenst, Andy hűvösen viselkedik, amikor Erin érdeklődést mutat egy másik férfi iránt, Pam pedig tréfát űz az irodában.