Monk legújabb ügyében az Amerika-szerte ismert country zenész, Willie Nelson felkérésére kezd el nyomozni egy gyilkossági ügyben, melynek az énekes az egyetlen gyanúsítottja. Az ügy sziklaszilárdnak tűnik, hiszen még szemtanúja…

Klaust és Verucát üldözve Po és Penge figyelme Anglia felé fordul. A császár találkozik Ponak a fiáért aggódó apjával, Ping úrral, és a terveit szövögető Rukhminivel.

A páros a császár palotájába siet, hogy figyelmeztesse Klaus és Veruca terveire. Po és Penge elszakadnak egymástól, és napfényre kerül egy titok.

Penge mindent elmesél a múltjáról. Egy legendákba illő szánkós üldözés a hófödte csúcsok között sorsdöntő elhatározásra sarkallja Pót.

Po és Penge átkel a veszedelmes sivatagon a képregény térképét követve. A titokzatos szarvas alkut köt Klausszal és Verucával.

A harcosok találkoznak a visszavonultan élő Rukhminivel, és megpróbálják rávenni a tűzostor átadására. Colin, a szarvas kételkedni kezd a menyétekkel között szövetségben.