Az Esernyő Akadémia megroppan az elmúlt évtizedekben elfojtott titkok és harag súlya alatt. A Hargreeves-testvérek azonban rájönnek, hogy még csak most jön a neheze.

Amikor egy második esélyt kapnak a napra, a testvérek együtt kezdik keresni a titokzatos „Harold Jenkinst”. Leonard elviszi Vanyát az erdőbe, hogy tesztelje képességeit.

Miközben Vanya az új képességeit gyakorolja, Allison egy helyi rendőr bevonásával próbálja kideríteni, mi történt az étteremnél.

Luther és Allison aggódik, hogy az anyjuk titkol valamit, ezért családi megbeszélést hívnak össze. Cha-Cha és Hazel áttörést ér el az Ötös utáni hajszában.

Napvilágot lát Luther átalakulásának története. A motelnél Klaus próbára teszi Hazel és Cha-cha tudását. Allisonnak egyre gyanúsabb Leonard.

Ötös elmeséli Vanyával tett időutazása történetét, majd elindul levadászni az üvegszem tulajdonosát. Ám közben két titokzatos bérgyilkos ered a nyomába.