A Voyager a Devore birodalom területén halad át. A devorok üldözik a telepatákat, ezért a kapitány segít két telepata családot elbújtatni. A devorok sűrűn ellenőrzik és kutatják át a hajót….

A törvényszéki szakértő csapatot egy helyi főiskolához rendelik ki, ahol nemcsak meggyilkolnak valakit, hanem még egy elrohadt holttestet is találnak. Egy másik diák is megsebesül – az iskolai mosdóban találnak…