Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. “J” nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos…

Fiatal utcagyerekek tűnnek el munkába indulva, és soha többé nem térnek vissza. Nick rájön, hogy szervkereskedő lények állnak az ügy hátterében, így Eddie és Julie segítségét kéri, hogy a banda…