C.C. nyilvánosan is fel szeretné vállalni a Jackkel való kapcsolatát, de ő vonakodik.

Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta…