Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

A Discoveryt foglyul ejti egy intelligens Gömb, egy fizikai átalakulás letaglózza Sarut, Tyllit pedig ellenséges élet keríti hatalmába.

A 28-as csillagbázis elleni támadás során egy “meglepetés” foglyot bíznak Thira Sidhu kadét felügyeletére. Szembe kell néznie azzal, hogy olyan döntéseket kell meghoznia, melyek árthatnak a csillagfotta karrierjének.

Az Enterprise fedélzetén töltött első napján Spock zászlós és új felettese, a hajó első tisztje a turboliftben rekednek.