Nathan összefog a saját másolatával, hogy megmentsék Luke-ot, Nora viszont lelepleződik az összeesküvés tagjai előtt.

Claire nem örül az ortopéd sebész negédes stílusának, ami végül zaklatásba torkollik. Jared elkapja az öltözőben az orvost és megfenyegeti, ami súlyos következményekkel jár számára. Dr. Glassman úgy érzi, Shaunnak…

Útban Xádia felé Viren felfedi Avizandum, a Sárkánykirály vesztét. Főni nagyszabású utazásra viszi Ezrant.

Rayla és Callum sietve átkel a sivatagon, hogy megtalálják Nyxet. Katolis háborúra készül, Ezran pedig váratlan helyről kap segítséget.

Egy titokzatos idegen felajánlja Rayla, Callum és Zym számára, hogy átviszi őket az Éjfél-sivatagon. Katolis veszélybe kerül, Ezran pedig riasztó bejelentést tesz.