A csoport készít egy tervet, amelynek célja Fillory megsemmisítése és az új világ létrehozatala. Korán jön a karácsony.
Josh főztje nem menti meg ebből a kulimászból. Plum és Penny csapdában találják magukat.
Margo és Fen felfedik Seb gyökereit. Eliot egy elveszett szerelmet él újra. Penny és Plum 1998-ba utazik.
Kady és Dean Fogg útra indul, hogy segítsen a bozótlakókon. Julia baja meggyűlik egy nagyravágyó kezdő rocksztárral.
Julia és Penny megérzik a mágia erejét, amikor a Brakebills Egyetemre új varázslók érkeznek.
