Ephraim, egy magányos medveállatka épp a micélium-hálózaton keresztül repül, amikor egy váratlan találkozás következtében őrült kaland veszi kezdetét az űrön át.

Az Enterprise összegyűjti a 20. századi genetikai szuperemberekből álló legénységet… de vezetőjük, Khan egy új birodalom létrehozását tervezi.

Luis Montoya híres, visszavonult mexikói torreádor, aki ma is büszke elért eredményeire. Egyik nap egy megvadult bika szabadul ki az arénában Montoya birtokán és megsebesíti Montoya egyik régi barátjának, Hectornak…

Peter megmenti egy gyorsétterem-tulajdonos életét, aki ezért felajánlja neki, hogy élete végéig annyit ehet nála, amennyi belefér. Ám a túl sok zabálástól végül szívrohamot kap. Felépülte után elhatározza, hogy bosszút…