Boimler megpróbál találni egy havert a hídon, miközben a U.S.S. Cerritos legénysége egy hosszú űrutazás során pihenőt tart.

Az Alsó Szintesek nehezen kötődnek Jet Manhaver zászlóshoz, aki megkapta Boimler hálófülkéjét és műszakos feladatait. Közben bepillantást nyerhetünk Boimler életébe a U.S.S. Titanon, ami sokkal intenzívebb, mint azt gondolta volna.

Summer egy üzletben kezd el dolgozni, aminek valójában az Ördög a tulajdonosa. Rick leleplezi, hogy az itt kapható dolgok valójában csak átkot hoznak az emberekre, de Summer akkor is marad….

Egy átlagos nő rájön, hogy egy globális streamingszolgáltató adaptálta az életét – és a titkait – egy drámába, melynek főszereplője Salma Hayek, az élvonalbeli színésznő.

Álmaiban Bean szembeszáll a rossz énjével, de gonosz alteregója aljas cselszövést forral ellene. Dereket, Medvegyereket és Pötyit elfogják.

Pötyi ráveszi Dereket és Medvegyereket, hogy szálljanak szembe pár utcagyerekkel. Kiderül a szmötyi titka, de ki fogja meginni, hogy megváltóvá váljon?

A manók után kémkedő Elfót elfogják, és arra kényszerítik, hogy a trogok után kémkedjen, akik azonban átlátnak az álcán, és visszaküldik, hogy kémkedjen az emberek után.

A magányos Zog az erdőben keresi igaz szerelmét, Ursulát, a medvét, aki titkol valamit. Elfo, Luci és Bean egy ősi csata helyszínére bukkannak.

Zog, Bean és a barátai lemerülnek az óceánba, ahol rátalálnak egy víz alatti kastélyra, amelyben a tengeri trogok egy manókhoz kapcsolódó kincset őriznek.

Miután a Varázsló életre keltette Pötyit, a fabábu elindul, hogy megszégyenítse Zogot, és szövetséget kössön Beckyvel és Cloyddal.

Bean és barátai újra találkoznak Zoggal, és rájönnek, hogy Becky és Cloyd elfoglalták Csodaföldét, és titokban csatlósokká változtatják a polgárokat.

Zogot és Chazzzzzt elmegyógyintézetbe zárják, míg Pikk és Pakk hősies mentőakcióba kezd. Beant nem várja olyan meleg fogadtatás Csodaföldén, mint amire számított.

Bean, Jerry és Luci elkötnek egy léghajót Alvában. Az ogréknál raboskodó Elfo felfedez egy egész családtörténetet, amelyről eddig semmit sem tudott.

Álomföldje éppen a váratlan érkezést ünnepli, egyben búcsút mond egy barátnak, amikor a mindennapi élet a feje tetejére áll.

Miután rájön egy meglepő titokra saját magával kapcsolatban, Elfo hazaindul Manóföldére, hogy meglelje az igazságot.

Elfót elrabolták! Bean, Luci, Mágusz és a lovagok keresik, akárcsak a mágikus medált, amelyre szükség van a halhatatlanság italának elkészítéséhez.

Elfo hazudik, hogy elfedje érzéseit Bean iránt, de a dolgok bonyolódnak, amikor Bean megpróbál segíteni Elfónak azzal, hogy küldetéssel bízza meg a lovagokat.

Bean kipróbálja magát a diplomáciában, miután Zog kinevezi nagykövetnek Büdösmocsárba, Oona királyságába, amely Álomföldje fontos szövetségese.

Mivel Zog kitiltotta Beant a várból, megpróbál munkába állni, de nem nagyon jön össze neki. Elfo összefut egy bizarr testvérpárral, akik egy mézeskalács házban élnek.

A király távollétében Bean fergeteges bulit csap, eközben Odval és Mágusz összehívja a titkos társaságot egy rituáléra. Az éjszaka azonban meglepő fordulatot vesz.

Mágusz azt állítja, hogy Bean piás ámokfutásai mögött démoni megszállottság áll, Luci számára pedig forró lesz a helyzet, amikor a király felbérel egy rémisztő ördögűzőt.

Hogy szabaduljunk meg egy nem kívánt vőlegénytől? Bean tervében szerepel egy bulibárka és pár sellő. Zog király Elfo vérét a halhatatlanság italává akarja változtatni.

Bean hercegnő már búskomor az esküvő miatt, amikor felbukkan egy titokzatos alak, aki azt állítja, hogy ő a személyi démonja. Elfo utálja boldogságban úszó hazáját.

Évadzáró. A U.S.S. Cerritos ismerős ellenséggel találkozik. Tendi segít egy újoncnak megvetni a lábát.