Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

Don és Duck megpróbálnak megbékélni. Peggy igyekszik beleszőni magát a vezetők munkaidő utáni találkozóiba. Duck családlátogatással foglalkozik az irodában.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Elvágott torokkal találnak rá Debbie Marlinre, a szép ápolónőre a lakása fürdőszobájában. A szomszéd állítása szerint a lány háza előtt szinte sorban álltak a jól fizetett orvosok és nyilván összekaptak…

Noah-t, a matematikai zsenit megölik. A férfi olyan szerkezet elkészítésére kapott megbízást, amivel bármilyen kódot, vagy rejtjelet meg lehet fejteni. Nem sokkal azután, hogy elkészül vele, veszélyesnek nyilvánítja, és nem…