Miközben egy természetfilmet forgatnak egy álmos skót kisvárosban, egy fiatal pár megneszel egy szaftos helyi sztorit, ami sokkoló múltbéli eseményekhez kötődik.

A mandalórinak egy utast kell átszállítania értékes rakományokkal egy kockázatos úton.

Egy zsoldosokból álló legénység az egyik társukat próbálják kihozni egy börtönhajóról.

Beannek stresszes a napja. Először megérkezik egy ősi, gyanúsan bűnbánó magatartást tanúsító ellensége, majd gonosz ogrék lendülnek támadásba, akik nem távoznak Elfo nélkül.

Miközben gőzhajón utaznak Csodafölde felé, Elfo egy szokatlan kapcsolatban találja magát, Bean pedig közelebb kerül Morához, a hableányhoz.

Bean menekülőre fogja, miután jobban megismeri Alva szándékait, és miközben villanykörtefejű robotjai Gőzföldön át üldözik, ő Elfót keresi.

Elfo elutazik Gőzföldre és egy elegáns, felfedezőknek szóló klubbal bűvöli el a lakókat, miközben Bean a Főpapnőt keresve behatol egy gyárba.