A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…

Kaer Morhen egyik vendége segítő kezet nyújt Cirinek, és meghívja Geraltot. A Redaniába menekült Yennefer a föld alatt keres menedéket.