Mulder nem tudja, hogy Kryzek testét átvette egy idegen, és rá akarja venni, hogy szerezze vissza az MJ dokumentumokat tartalmazó szalagot. Közben Skinner halála olyan bizonyítékokra derít fényt, amelyek elvezethetik…

Egy elveszett második világháborús harci gép után kutató francia mentőhajó egy idegen létformára bukkan, amely fekete olaj formájában jelenik meg, és hatalmas távokat képes megtenni. Mulder Hong Kongba utazik, hogy…