A feszültség egyre fokozódik, amikor Katalin, Orlov, Velementov tábornok, Lev és Marial megpróbálják a kisebb területi, regionális udvarokat az összeesküvők mellé állítani. Néhány embert végül félre kell állítani az útból….

Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen…