Két komoly esettel állnak szemben a kórház orvosai. Egy tinédzser szívét kellene beoperálniuk a mellkasába, mert születési rendellenességgel született, és szíve a mellkas külső Részén helyezkedik el. Egy kisfiúnak pedig…

Mulder visszatér az X-aktákhoz, és első alkalommal nyomoz egyedül. Los Angelesben vámpírgyilkosságra utaló gyilkosságsorozat történik, Mulder-t azonban a nyomozás során behálózza az első számú gyanúsított.