A helyszín: London. Az idő: 1941. Az előző Rész folytatódik. A Doktor, Rose és Jack kapitány a kórházban különleges tartalmú kapszulára bukkan, amelyet természetesen nem mindegy, hogyan és hol használnak….

A Doktor és Rose 1941-be, Londonba utazik vissza. Miközben a náci támadás elől menekülnek, felfigyelnek egy titokzatos, árva fiú viselkedésére. Amikor azonban közelebbi információt szeretnének szerezni a fiúról, s ezért…

Crosby a D-napra készül. A hadifoglyok azon gondolkoznak, milyen hatással lesz rájuk a szövetségesek partraszállása. A Tuskegee-pilóták Dél-Franciaországot támadják.

Közeledik a háború vége, a hadifoglyokat erőltetett menetre kényszerítik Németországban, Rosie pedig borzalmas felfedezésre jut.

A Stalag Luft III tábor fogvatartottjai megpróbálják felvenni a kapcsolatot a külvilággal. A 100. bombacsoport most Berlint veszi célba. Rosie fontos döntést hoz.