Kelly Landis eltűnése után három nappal kerül elő, durván megcsonkítva. A kivételesen durva bánásmód nyomai még Hotchot is megdöbbentik, aki biztos benne, hogy figyelemmel követi a nyomozást. Néhány nappal később…

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.

Deanna Troi finoman szólva is fárasztó édesanyja, Lwaxana érkezik az Enterprise-ra, hogy bejelentse lánya előre elrendezett házasságát. (Múlt héten Q, most Lwaxana, kissé elcsigázott már a legénység.)

Ed és az Orville legénysége egy hatalmas űrhajót találnak, amely az űrben sodródik és hamarosan összeütközik egy csillaggal. A legénység néhány tagja a hajó legénységének megmentésére indul, míg Bortus, Gordon…