A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Don találkozik egy régi barátjával. Egy számla a tét, amikor Pete magánélete problémákba ütközik. Joan beviszi a barátját az irodába.

Egy Los Angeles-i üzleti úton Don megismerkedik néhány izgalmas új baráttal. Peggy románcot keres a munkahelyén. Duck a Sterling Cooper jövőjén kezd gondolkodni.

Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

Don új autó vásárlását tervezi. Coopernek van egy új műalkotás az irodájában, amely felkelti a Sterling Cooper alkalmazottainak érdeklődését. Don új titkárnője utat tör magának.

Don és Betty együtt élvezik a családi hétvégét. A Sterling Cooper munkatársai dupla munkaidőben dolgoznak azért, hogy felkészüljenek az utolsó pillanatban megtartott találkozóra.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Roger munkahelyi problémái új lehetőséget kínálnak Don számára, Pete pedig egyre frusztráltabb lesz.

A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.

A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Roger csatlakozik Donhoz egy esti vacsorára és italozásra, amely során Roger viselkedése szakadáshoz vezet barátságukban.

Don elveszít egy számlát. Roger, aki a városban ragadt a Labor Day hétvégéjén, megpróbálja felvidítani őt.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.

Pete szakmai és magánélete egyre bonyolultabbá válik, mivel mindkettőben a hatalom megszerzésére törekszik.

Don továbbra is titkolja egyre bonyolultabb magánéletét, még akkor is, amikor Roger felkéri, hogy nyíljon meg.

Egy gyilkos leskelődik az épületben egy híres Brodway-legenda és lánya után. Vendégszerepben Lorna Luft és a humorista legenda, Milton Berle.