Az űrállomás biztonsági főnökéhez, Mr. Garibaldihoz látogatóba érkezik a Földről régi barátja, Walker Smith. Walker profi bokszolói pályafutásának egykor az vetett véget, hogy nem volt hajlandó elvállalni egy lefizetett mérkőzést….

A Babylon 5-ön állomásozó Centauri nagykövet, Londo Mollari halálosan beleszeret a gigantikus űrközpont egyik egzotikus táncosnőjébe. Szerelmük gyakran elvonja a figyelmét kötelességének teljesítéséről. Sinclair parancsnok nagyon rossz szemmel nézi, hogy…