Xena és Gabriell Salmoneus megmentésére siet. Talmodeusz bosszút akar állni Seicel doktoron egy korábbi előnytelen üzlet miatt. A harcok alatt Xena megsérül. Egy mérgezett nyíl eltalálja, és most az életéért…

Xerxés emberei ellen küzd a Fekete Farkas, hogy megvédje a kisembereket. Bosszúból a fél falut bebörtönzik, míg el nem árulják, ki a Fekete Farkas. Xena csellel bekerül a börtönbe, hogy…