Ben megpróbálja meglepni Leslie-t egy különleges évfordulós ajándékkal. Tom és Adam segíteni akar Leslie-nek, hogy pozitív fényt vessen a Pawnee-Eagleton fúzióra, miközben April érvényesíti új tekintélyét Donna főnökeként.

Halloween idején Castle és Alexis is a bulik lázában égnek, Beckettnek azonban semmi kedve Castle jelmezbáljához. Amikor azonban facövekkel a szívében találnak meg egy vámpírrajongó fiút a temetőben, mindketten rájönnek,…