A labor egyik dolgozója levágott fejet kap ajándékba. Mivel a levágott testRészt formalinban tartósították, lehetetlen az áldozat azonosítása. Egy másik áldozatot élve, nyakig beásva temettek el az erdőben. A jelek…

1974-ben Sam fiatal bokszolóvá válik, akit régen a maffia, most pedig két apáca menedzsel.

Dexter-t beidézik a bíróságra, ahol szakvéleményét kérik ki egy gyilkossági ügyben. Kiderül a vádlott ittasan elütött, majd cserben hagyott egy fiút. Így megvan Dexter következő célpontja. Ezalatt egy rendőrgyilkos után…