Rose és a Doktor New Yorkba készül, de véletlenül az ötvenes évek elején érnek földet Londonban, ahol mindenki II. Erzsébet királynő másnapi koronázási ünnepségére készül. Az új csoda, a televízió…

Egy titokzatos ember megpróbálja rávenni Geraltot, hogy segítsen levadászni egy dühöngő sárkányt. A küldetésen ismerős arc tűnik fel. Ciri kétségbe vonja, kiben bízhat.