A Doktor és Rose egy elszabadult űrhajót üldöznek, ami végül Londonban száll le. Megérkezve azonban azt kell tapasztalniuk, hogy az 1941-es német légitámadások kellős közepébe csöppentek, és még csak nem…

A Tardis ez alkalommal egy igen távoli, titokzatos bolygón köt ki. Rose és a Doktor, amint kiszállnak, különös embercsoporttal találják szembe magukat, akik egy fekete lyukhoz közeli helyen élnek, pedig…