A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Dusty vacsorája egy kollégájával romantikus fordulatot vesz. Cass egyedül tölti az éjszakát. Trina és Jacob kiürítik Kolton szekrényét.

Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Bűntudata ellenére Trina a Kovac házban ünnepli Jacob születésnapját. Dusty és Cass romantikus kiruccanást tesznek egy tematikus szállodában.

Dusty Hubbard családapa és tanár kénytelen átértékelni életét és a boldogságról alkotott képét, miután a városban feltűnik egy Morpho nevű furcsa gép.