Grace csajos estet rendez; Jack találkozik a régi bébiszitterével, és érzelmileg visszafejlődik.

Grace-t összezavarja új szomszédja, egy különc bohém nő.

Az ötös-ikrek közül négy kisbaba állapota kritikus, így a kórház minden orvosa velük foglalkozik, hogy segítsenek rajtuk. Az anya saját magát hibáztatja a gyermekek betegségei miatt, miközben Meredith próbálja mérsékelni…

Michael és Daryll rájönnek, hogy nem erre a zsákmányra számítottak; Abby Ray és Jim között őrlődik.

Kate McPherson újságírónő Mickey után nyomoz. A kutatkodása azonban holtpontra jut. Eközben Tiny, Sully Sullivan bandájának egykori tagja veszélyezteti Cochran karrierjét. Ezek után Ray megpróbálja rávenni, hogy jobb ha eltűnik,…

Ray kellemetlen híreket kap Cochranről. Abby közelebb kerül Jimhez.

A második évad azzal kezdődik, hogy az egyik FBI-ügynök megtudja, Ray Donovan és az apja, Mickey részt vett Sully Sullivan meggyilkolásában. Ezek után azt követeli, hogy Ray hozza be az…

Ray a családdal együtt megy Terry klubjába bokszmeccset nézni; Ray beindítja a Sully-val közös tervét.

Ray, Terry és Bunchy koccint a testvérük halálának évfordulóján.