Julia egy személyes válságán segíti át Alice-t. Quentin és Eliot közös kalandra vállalkoznak.

Quentin és Julia Fillory-ba érkeznek, és a Szörnyet keresik.

Penny mindenkit emlékeztet arra, hogy az életük attól függ, hogy elérnek-e Hollandiába.

Quentin, Alice, Eliot és Penny Angliába utaznak, hogy megkeressenek egy elveszett varázsgombot.

Quentin pánikba esik, amikor egy elmegyógyintézetben ébred fel. Julia még több varázsigét sajátít el.

Quentin és Julia felvételt nyernek a Brakebills Egyetemre, ahol mágikus pedagógiát tanulhatnak.