Miután Michael feladja magát Windmark kapitánynak, egy szigorúan őrzött intézménybe viszik, ahol megpróbálják tanulmányozni, de rádöbbennek, hogy képtelenek olvasni az agyában. Alaposabb vizsgálat után rájönnek, hogy az intelligenciája meghaladja a…

A csapat olyan eszközt próbál készíteni, aminek a segítségével Michaelt el tudják küldeni 2167-be, hogy megakadályozza az emberek figyelőkké válását. Ehhez egy féregjáratot akarnak nyitni, és segítséget kérnek Decembertől, azonban…

Walter ráébred, hogy a látomások, amiket Michaeltől kapott, valójában a tudatalattijából származnak, ezért befekszik az izolációs tartályba, hogy további Részletekre is fényt derítsen. Walter újraéli a Donalddel való találkozását, és…

A zsebuniverzumban talált rádió elkezd jeleket sugározni, de a csapat nem tud segítséget kérni Waltertől a dekódoláshoz. A csapat többi tagja Anil segítségével behatárolja a helyet, ahonnan a rádiójel ered,…

A Rejtély csapat megpróbál kommunikálni a figyelő gyermekkel, Michaellel, hogy megtudjanak valamit Szeptember tervéről, vagy a Donald nevű emberről, de a fiú nem reagál. Olivia felhívja Nina Sharpot, és segítséget…

Walter ismét kiszabadít egy kazettát a borostyánból, és az útmutatása alapján egyedül elindul, hogy megtalálja a terv következő Részét. Egy olyan épületbe vezet az útja, amit már 20 évvel korábban…