A Hanon IV-en a Voyager legénységének tagjai igyekeznek magukat megvédeni a primitív lakók ellen. Eközben a hajón Culluh azt tervezi, hogy a Voyager segítségével térdre kényszeríti a többi kazon szektát….

Mindenki meglepődik, amikor Sinclair kapitányt visszaküldik a Földre és utódjává John Sheridant nevezik ki. Az új parancsnok kinevezését nagyon ellenzik a Minbarik, mert tizenkét évvel korábban ő volt a felelős…