Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…

Eph és Nora az új betegein kísérletezik. Fet és Dutch közelebb kerülnek egymáshoz, miközben megtisztítják a szomszédos épületeket, Kelly pedig elkezd Zackre vadászni.

Eph és Fet totális támadásra készül, mert Setrakian szerint így biztosan végezhetnek a Mesterrel. Gus egy különös erővel szövetkezik, amely megjósolhatatlan irányba mozdíthatja a küzdelmet.

Dutch visszatér, és az a terve, hogy közzéteszi Eph figyelmeztetését a vámpírjárványról. Ám új veszéllyel kell szembenézniük, amikor Eicchorst támadást indít a zálogház ellen. Palmerhez különös látogató érkezik, Gus pedig…

Eph Kelly eltűnése után nyomoz, de nem könnyű elfogadnia azt, amit talál. Dutch kidolgoz egy tervet, hogy bosszút álljon Palmeren, Fitzwilliam pedig meglepő döntést hoz.

Eph versenyt fut az idővel, hogy megmentse családját, ám Kelly eltűnik. Dutch elárulja szerepét Palmer tervében, Gusnak pedig nehéz döntést kell hoznia Felixszel kapcsolatban.

Miután rájönnek, hogy az ultraibolya-sugárzás hatékony fegyver a striogik ellen, Setrakian egy új és szokatlan tanítványra talál. A gyors vásárlásból egy brooklyni vegyeskereskedésben egész éjszakás, halálos ostrom kerekedik.

Egy titokban elvégzett boncolás feltárja a vírus bizarr természetét, amely megdöbbentő vallomásra készteti Jimet. Eph és Nora versenyt fut az idővel, hogy megtalálják a repülőgép-szerencsétlenség legfiatalabb áldozatának édesapját, de valaki…