Küszöbön áll a támadás az Északi Víztörzsön, Katara kihív egy vízidomármestert, Sokka találkozik egy hercegnővel, Aang pedig megfogadja Kuruk szavait.

A kétségbeesett Aang felkeresi Roku avatárt támogatásért, közben a Tűz népe szorosan a nyomában van. Az erődben egy maszkot viselő behatoló kiszabadítja Aangot.

Amikor a csapat a Szellemvilágban köt ki egy mentőakcióhoz, veszélyes fenyegetésekkel, fájdalmas emlékekkel és egy különös lénnyel néznek farkasszemet.

Árulóról szóló hír szít viszályt Omashunában, ahol egy gépész és felkelők, élükön egy karizmatikus ifjúval, megzavarják a Föld Királyságának védelmére szőtt terveket.

Aang, Katara és Sokka egy kis szigetre érkezik, amelyen a Kyoshi avatárról nevüket kapó harcosok élnek. A Tűz Népe tudomást szerez az avatár hollétéről.

Egy légidomár rádöbben a valóságra, amikor kitör a háború. Egy évszázaddal később egy testvérpár a Víztörzsekből mindent megváltoztató felfedezést tesz.