Walter nem hajlandó segíteni Peternek a hazajutásban, ezért a fiú meggyőzi Oliviát, hogy átmehessen egy párhuzamos világba, és az ottani Walter segítségét kérje. Petert Lincoln ügynök is elkíséri, ám a…

A világunk bomlásának jelei egyre erősödnek. A lakosság egyre több megmagyarázhatatlan természeti jelenségekkel szembesül, melynek okozója az a szerkezet, melynek darabjait Walterék megtalálták és összerakták. Csak míg eddig a tudós…

Tovább romlik a helyzet a világunkban. Peter első kísérlete, hogy leállítsa azt a szerkezetet, ami a változásokat generálja, kudarcba fullad. Olivia és Sam Weiss az Első Emberek nyomán találnak egy…

A másvilági, állapotos Oliviát a születendő gyermekéért elrabolják. Olivia szervezete azonban egy vírussal fertőzött, olyan örökletes betegségben szenved, amely miatt a szülést sem ő, sem pedig a gyermeke nem éli…

Walterék azon fáradoznak, hogy William Bell tudatát kicsalják Olivia testéből. Többszöri sikertelen kísérlet után úgy döntenek, hogy Walter és Peter behatolnak Olivia tudatába. Ennek azonban nem várt következményei lesznek.

Egy épületben furcsa események történnek. Tucatnyi fiatal zuhan le egy erkélyről, és hal szörnyet anélkül, hogy a balkon megrongálódott volna. A hatóságok előbb tömeges öngyilkosságra gondolnak, ám Walterék hamar cáfolják…

A párhuzamos univerzumban furcsa halálesetek történnek. Egy az ottani világból már kipusztult rovarfaj szedi áldozatait, egy velük kísérletező tudós, Armand Silva miatt. A tudós egy korszakalkotó gyógymódot akar kifejleszteni, ám…

Sorra áldozatul esnek az Alakváltók, de az FBI nem tudja utolérni a gyilkost. Tudják, hogy a megoldást az ál Olivia adatai között kell keresni, de képtelenek rájönni a kódra, mely…

Oliviának nem sikerült visszaszökni a saját világába, fogságba került azzal a nem titkolt szándékkal, hogy további kísérleteket végezzenek rajta. Utolsó kétségbeesésében Broyles-hoz fordul segítségért. Ezalatt a másik világban Peter rájön,…

Egy rádióadás hatására több amatőr rádiós hirtelen amnéziás lesz. Walter a sugárzás frekvenciájának tudja be az esetet, de az adás során számokat is hallanak, melyeket nem tudnak mire vélni. A…

Kimentenek egy bankrablót, aki a borostyán-karantén fogságába esett. Kiderül, hogy a férfi a valódi tettes ikertestvére, ami némileg bonyolítja az ügyet, hiszen hasonlóságuk megtévesztő. Megkezdik a kísérleteket Oliviával, amelyeknek az…

A Másvilágon rekedt Olivia első munkanapját kezdi a balesete óta. Egy kisvárosban két furcsa baleset is történik. Két embert szinte ugyanúgy gázol el egy helyi buszjárat, méghozzá egymást követő napokon….

A Másvilágban rekedt Olivia megszökik az intézetből, ahol őrzik. Szökésében egy taxis segíti, akit először megfenyeget, ám végül jó viszonyba kerülnek. Eljut a szülei házához, ahol édesanyja fogadja. Olivia értetlenül…

A másvilágról érkező alakváltók egy egész sereget próbálnak áthozni a párhuzamos univerzumból. A csapat Walter újabb régi tapasztalatából kiindulva azt feltételezi, hogy hanghullámok és rezgések segítségével nyitják majd a kaput,…

Peter hirtelen eltűnése után, Walter egyre sürgeti Oliviát, hogy próbálja fiát felkutatni, de a nőnek más feladatai is vannak, ráadásul a húga kislányára is neki kell felügyelnie. A munkája miatt…

Egy New York-i épület váratlanul összeomlik. Az ott dolgozók nagy Része meghal, de akad egy túlélő, aki valamilyen módon összenőtt egy másik áldozattal. Walter tudja, bekövetkezett az, amire William Bell…

A Figyelők egyike fényes nappal elrabol egy lányt. Oliviáék értetlenül állnak az eset előtt, hiszen eddig abban a tudatban éltek, hogy a Figyelők csak passzív Résztvevői a mindennapjainknak és nem…

Bell újabb térugrással magához rendeli Oliviát, hogy figyelmeztesse, nagy veszély fenyegeti mindkét világot. Olyan vihartól, háborútól tart, amely az egyik univerzumot biztosan elpusztítja. Az alakváltóknak azonban csak akkor sikerül megnyitniuk…

Egy kitömött állat rossz varázslatot hoz Quentinre. Margo problémás helyzetbe hozza Josh-t.

Margo úgy érzi, rendesen rendre lett utasítva Fillory-ban. Quentin fájdalmas áldozatokat hoz Görögországban.

Eliot és Margo zsörtölődnek, amíg a tündér földfoglalók vigyázó szeme követi őket.