Mike meglátogatja Milót, válaszokat keresve; a férfibörtönben fokozódik a feszültség.

Két FBI-ügynök, aki Mitch-csel dolgozott együtt, meglátogatja Mike-ot, amikor az éppen üzletet köt.

A város lassan elbukik. Eph és Dutch kétségbeesett versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a Mester megállítására tervezett új eszközüket, mielőtt a várost végleg ellepnék a vámpírok. Justine, Gus és…

Végre kiderül, mi köze Crane-nek Vörös Csuklya életre keltéséhez. Jason megpróbálja létrehozni egy halálos méreg ellenkezőjét.