December 24-én Jackie és Mickey meghallják a TARDIS ismerős hangját. Mikor odarohannak, Rose és egy számukra ismeretlen férfi, a még regenerálódó Doktor lép ki a kék fülkéből, aki rögtön össze…

Sorsfordító bejelentés taszítja káoszba a világot, Wade pedig összegyűjti a bolygó legjobb elméit egy védelmi terv kidolgozására.

Uther király dühében száműzi fiát, Arthurt. Arthur kiment egy fiatal fiút a halál torkából, és Merlinre és a druida papnőre, Nimuéra bízza.

Endeavourt azzal vádolják, hogy védi Joy Pettybont, a nemzet erkölcseinek önjelölt védelmezőjét, aki azért látogat Oxfordba, hogy népszerűsítse “Maradjon Anglia decens” kampányát.