Amikor Endeavourt hívják nyomozni egy elsőnek bizarr balesetnek tűnő esethez a Lady Matilda Főiskolára, lehetséges kapcsolatot fed fel egy sor fura eset között Oxford-szerte.

Amint elindul a kampány az 1970-es általános választásra Oxfordban, fokozódnak a faji feszültségek a városban, és egy összecsapás két fiatal rivális banda között tragédiába torkollik.

Amint Endeavourt egy velencei operaházban éri az új év, egy oxfordi vontatóúton esett gyilkosság Thursday megérzéséhez szól; mivel biztos, hogy elkapta a felelőst, esküszik, hogy bíróság elé állítja.