Elfajult szexuális játszadozás közben a Lambert házaspár férfi tagja fuldokolni kezd. Állapota válságosra fordul, kórházba kerül, de a vizsgálattal megbízott orvosok tanácstalanok. Fogalmuk sincs, mi okozza nála ezt a szokatlan…

Egy metrón megcsonkított utas által fedezik fel a nyomozók, hogy “áldozatuk” valójában éveken keresztül nőket rabolt el és tartott fogva, mint menyasszonyaik.

A város lassan elbukik. Eph és Dutch kétségbeesett versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a Mester megállítására tervezett új eszközüket, mielőtt a várost végleg ellepnék a vámpírok. Justine, Gus és…

Miközben Abraham és Quinlan a Lumenben keresik a Mester legyőzésének kulcsát, Abraham felidézi amszterdami találkozását egy másik strigoival 1972-ben. Mindeközben Eph és Dutch igyekszik megakadályozni a strigoik kommunikációját, Vasiliy pedig…

Fet kemény csapást mér a strigoi sereg központjára, miközben Justine veszélyes vállalkozásra adja a fejét, hogy örökre elűzze a vámpírokat Manhattanből. Gus és Angel az életéért és szabadságáért küzd, de…

A fertőzés új szakaszba lép. Fet ünnepelni akar, ám Setrakian és Eph aggódnak, hogy újabb feladatok várnak rájuk. Justine egy új, vonakodó sereget állít hadrendbe, miközben Eichhorst dühében a megtorlást…

A harmadik évad elején New York csatatérré változik. A szövetségi kormány lemond a városról, így a lakók egyedül kénytelen harcolni a túlélésért. A kérdés az, hogy ki győzedelmeskedik majd? Az…

Az aukció 24 órán belül kezdődik. Setrakian az Ősök támogatását kéri. Gus szövetségeseket keres a múltból. Zach nagyszülei választás elé állítják Ephet. Eichhorst legnagyobb örömére Eldritch megtudja, hogy a gyógyulásnak…

Eph és Dutch közösen játssza ki a Mester legfontosabb szövetségesét. Justine összetűzésbe kerül a polgármesterrel, míg Setrakian megtalálja a Lumen valódi tulajdonosát.

Justine drámai lépéseket tesz egy váratlan invázió elhárítása érdekében. Nora és Fet fontos küldetést teljesít, míg Eph és Setrakian szembenéz egy régi ellenféllel.

Eph új tervet eszel ki a biofegyver elkészítésére és terjesztésére. Gus ráébred, hogy Angel akár a szövetségesévé is válhat, Kelly pedig Nora és Zack után indul.

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.

Eph és Nora végre élőben is láthatják, hogy mire képes a gyilkos vírusuk. Fet kézbe veszi Red Hook biztonságát, miközben Dutch és Setrakian elindulnak Staten Islandre, hogy kikérdezzék Fitzwilliamet, Palmer…

Gus és Vaun támadást intéz Palmer ellen, miközben Eph próbál kapcsolatot teremteni Zackkel. Justine Faraldo tanácsos még több helyre akarja kiterjeszteni vámpírellenes intézkedéseit.

Eph és Nora az új betegein kísérletezik. Fet és Dutch közelebb kerülnek egymáshoz, miközben megtisztítják a szomszédos épületeket, Kelly pedig elkezd Zackre vadászni.

Bailey teljesen kiborul, amikor a kis betege állapota válságosra fordul. Azt kéri Derektől, hogy hagyja meghalni a halálraítéltet. Mark és Lexie az ügyeleti szobában hancúroznak, amikor Mark egy igen érzékeny…

Bailey és Dr. Arizona Robbins, a gyereksebész, próbálják megmenteni egy kisfiú életét. Bailey szívéhez különösen közel áll a gyerek, ezért mindent elkövet, hogy életben tartsa a kisfiút, akin már csak…

Derek anyja, Carolyn villámlátogatásra érkezik és az egész osztály vigyázba áll, különösen Meredith és Sloan. Meredith attól fél, hogy nem fog tetszeni leendő anyósának, Sloan pedig amiatt aggódik, hogy Carolyn…