Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.
A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.
Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.
Egy ötletbörze során Peggy többnek bizonyul, mint egyszerű titkárnő.