Robert továbbra is eltökélt, hogy indul a kormányzóságért, egészségi gondjai ellenére. Saul és Sarah titkolja Tommy jogi gondjait Nora elől.

New York, 1947. Egy magánnyomozó és egy gengszterfőnök barátnője egymásba szeretnek, de kapcsolatuk kilátástalanul indul a bűn és a pénz árnyékában. Később mind a ketten eltűnnek egy homályos gyilkossági ügy…