Évadzáró Rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Lyra és Will együtt keresik Will apját. Mrs. Coulter jelentős ellenféllel találkozik.

Will és Lyra tervet szőnek anélkül, hogy tudnák, milyen veszélyekkel jár, és mekkora árat kell érte fizetniük.

Lyra és Will Oxfordba megy, hogy válaszokat kapjon. A Magisztérium döntés előtt áll.

Lyra nem veszi figyelembe az aletiométer tanácsát, ami súlyos következményekhez vezet.