Egy gyönyörű férjes asszony holttestére bukkannak egy szállodai szobában, két emelettel lejjebb a saját szobájánál. A nő torkát elvágták, de ezen kívül dulakodásnak semmi nyomát nem találták. Hamarosan újabb női…

Holtan találják azt a házaspárt, amely sorozatos gyilkosságokat követetett el. A körzetben dolgozó rendőrök szívességként fogják fel az ügyet, Grissom azonban jogtalan igazságszolgáltatást sejt a háttérben. Nyomozásával magára haragít néhány…

Chuck egykori professzora, aki kirúgta az egyetemről, eltűnt. Mikor kiderül, hogy a férfi a CIA-nek toborzott diákokat, Chuck visszamegy az egyetemre, hogy kiderítse, mi történt valójában. Az ügy felgöngyölítése közben…

A NASA mentőexpedíciót szervez Jamestownba. Karen a híreket várja a kórházban.

Manda King holtestére egy bárpultos ágyában találnak rá. A helyszínelők nyomozni kezdenek az altiszt ügyében, és hamarosan meg is találják az elsőszámú gyanúsítottat, egy rivális klubtulajdonos személyében, akinél Manda testvére…

Az újabb gyilkosság felzaklatja a kisváros lakóit. Megint Jason az első számú gyanúsított. Kiderül, hogy mindkét áldozat, Maudette és Dawn is látogatta a Fangtasia vámpírklubot. Sookie megkéri Billt, hogy vigye…