A Hanon IV-en a Voyager legénységének tagjai igyekeznek magukat megvédeni a primitív lakók ellen. Eközben a hajón Culluh azt tervezi, hogy a Voyager segítségével térdre kényszeríti a többi kazon szektát….

Richard egyre nagyobb hatalmat és felelősséget ruház Baileyre, ráadásul belemegy abba, hogy egy gyógyíthatatlan daganatos kislányt megoperáljanak. Eközben új ember érkezik a Grace klinikára. Owen, a katonaorvos elfogadja Richard ajánlatát…