Az Enterprise megérkezik egy bolygóra, hogy diplomáciai kapcsolatokat létesítsen, és egy “békés” háború kellős közepén találja magát, amely a hajó elpusztításával fenyeget.

Amikor egy titokzatos idegen faj elpusztít egy földi kolóniát, az Enterprise üldözi, de Kirket és a másik kapitányt erős idegenek arra kényszerítik hogy megküzdjenek egymással.

Spock elrabolja korábbi kapitányát, a nyomorék Christopher Pike-ot, és egy karanténba zárt bolygó felé veszi az irányt, kockára téve karrierjét és Kirk életét.